Problématique

Comment créer “l'union” dans un secteur d'activité “d'indépendant” ?

Objectifs

Développer une organisation et une structuration RH efficaces:

Mettre en place une structure RH adaptée à la croissance du cabinet.
Définir une politique d'évolution RH claire et motivante pour les collaborateurs.
Renforcer les compétences du middle management pour qu'ils puissent encadrer et accompagner efficacement les équipes.
Établir un planning de réunions stratégiques régulières pour favoriser la communication et la prise de décision collective.

Renforcer la cohésion de l'équipe dirigeante:

Créer un comité de direction (codir) dynamique et soudé.
Clarifier les rôles et les responsabilités des trois associés.
Organiser des points de travail thématiques pour favoriser la réflexion collective et l'échange d'idées.

Élaborer une stratégie de développement ambitieuse:

Mener une réflexion stratégique approfondie avec le board sur la feuille de route de développement du cabinet.
Adapter la stratégie en fonction de l'évolution du marché et des tendances du secteur.

Développer des projets innovants fédérateurs:

Co-gérer des projets innovants pour unir le collectif autour d'objectifs communs.
Favoriser la collaboration et le partage d'expertises entre les différentes équipes.

Mettre en place un pilotage financier rigoureux:

Élaborer un budget annuel précis et détaillé.
Définir des indicateurs clés de performance (KPIs) pertinents pour suivre l'évolution du cabinet.
Mettre en place un système de contrôle des KPIs efficace pour mesurer l'atteinte des objectifs et identifier les points d'amélioration.

Résultats

Organisation et structuration RH:

La mise en place de middle-managers compétents sur chacun des pôles (ingénierie patrimoniale, CGP, marketing, customer success manager, conformité patrimoniale) a permis une meilleure répartition des tâches et un encadrement efficace des collaborateurs.
La nouvelle politique d'évolution RH a motivé les collaborateurs et favorisé la montée en compétences au sein du cabinet.
La planification régulière de réunions stratégiques a amélioré la communication et la prise de décision collective.

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Cohésion de l'équipe dirigeante:

La création d'un codir dynamique et la clarification des rôles des associés ont permis une meilleure collaboration et une prise de décision plus efficace au niveau de la direction.
Les points de travail thématiques ont favorisé la réflexion collective et l'échange d'idées entre les associés.

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Stratégie de développement:

La réflexion stratégique approfondie a permis à Bonjour Patrimoine de définir une feuille de route ambitieuse et adaptée au marché.
Le cabinet a su s'adapter aux évolutions du marché et aux nouvelles tendances du secteur.

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Projets innovants fédérateurs:

Le lancement de la nouvelle offre disruptive Hilo a permis de sortir du lot et d'attirer de nouveaux clients.
La collaboration sur des projets innovants a renforcé la cohésion et la motivation des équipes.

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Pilotage financier rigoureux:

Le budget annuel et le système de contrôle des KPIs ont permis à Bonjour Patrimoine de suivre sa performance et de prendre des décisions éclairées pour optimiser sa rentabilité.

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